29.05.2017
Arena Hospitality Group AG hat erfolgreich das öffentliche Angebot zum Erwerb von neuen Aktien abgeschlossen
Arena Hospitality Group AG („Arena“ oder „Gesellschaft“) mit Sitz in Pula teilt stolz mit, dass der Prozess des öffentlichen Angebots zum Erwerb von neuen Aktien abgeschlossen ist.
Arena hat am 12. Mai 2017 bekanntgegeben, dass man vor hat, zwischen 600 und 750 Millionen Kroatische Kuna (nach Kostenabzug) zu erwerben, indem man bis zu 2 Millionen Aktien, die („Neue Aktien“) genannt werden, zum Preis von 400,00 bis 500,00 Kroatische Kuna pro Aktie verkauft. Nach dem öffentlichen Angebot zum Erwerb von Aktien, die kroatischen und internationalen Investoren angeboten sein werden, wird Arena 1,854.971 Neue Aktien zum Preis von 425 Kroatische Kuna pro Neue Aktie ausgeben, womit die Gesellschaft insgesamt 788,362.675 Kroatische Kuna erwerben wird (vor Kostenabzug).
Man erwartet, dass der Handel mit Neuen Aktien an der Zagreber Aktienbörse am 6. Juni 2017 beginnen wird (oder um dieses Datum).
Der Gesellschaft PPHE Hotel Group Limited (PPHE Hotelgruppe) werden über ihre Tochtergesellschaft in hundertprozentigem Eigentum 141,883 Neue Aktien ausgestellt. Nach Ausstellung der Neuen Aktien wird die PPHE Hotelgruppe indirekt 51,97% des Anteils des Grundkapitals der Aktiengesellschaft Arena halten.
Arenas öffentliche Angebot zum Erwerb von Aktien ist das erste öffentliche Angebot einer kroatischen Hotelgesellschaft und auch die größte Mittelsammlung eines kroatischen Unternehmens seit 2007.
Voraussichtlich werden die Mittel, die durch das öffentliche Angebot zum Erwerb von Aktien gesammelt wurden, für Folgendes genutzt werden:
- Beschleunigung der Umsetzung des Investitionsplans der Arena Gruppe, dessen Ziel Renovierung einer Reihe von Unterkunftseinheiten in Kroatien sowie Geschäftsausweitung auf Mittel- und Osteuropa ist;
- Ausübung der Möglichkeit zum Erwerb der restlichen 12% des Anteils in der Gesellschaft Sugerhill Investments B.V. (inkl. entstehender Transaktionskosten) der PPHE Hotelgruppe, was bedeuten würde, dass Arena in indirektem Besitz der gesamten Geschäftsführung in Deutschland und Ungarn wäre, und
- Schuldenabzahlung und -refinanzierung der Arena, um bessere Finanzierungsbedingungen zu bekommen.