29.05.2017

Arena Hospitality Group d.d. uspješno je završilo javnu ponudu novih dionica

Arena Hospitality Group d.d.  sa sjedištem u Puli, sa zadovoljstvom obavještava da je uspješno završilo proces javne ponude svojih dionica. 

Arena Hospitality Group d.d. ("Arena" ili “Društvo”), sa sjedištem u Puli, sa zadovoljstvom obavještava da je uspješno završilo proces javne ponude svojih dionica.

Arena je 12. svibnja 2017. godine objavila kako namjerava prikupiti između 600 i 750 milijuna kuna (nakon odbitka troškova) izdavanjem do dva milijuna novih redovnih dionica koje glase na ime ("Nove dionice") po cijeni u rasponu od 400,00 do 500,00 kuna po dionici. Nakon javne ponude dionica hrvatskim i međunarodnim ulagateljima, Arena će izdati 1,854.971 Novih dionica po cijeni od 425 kuna po Novoj dionici čime će Društvo prikupiti 788,362.675 kuna novih sredstava (prije odbitka troškova). 

Očekuje se da će trgovanje Novim dionicama na Zagrebačkoj burzi započeti 6. lipnja 2017. godine (ili oko tog datuma).

Društvu PPHE Hotel Group Limited ("PPHE Hotel Grupa"), putem njegovog društva kćeri u stopostotnom vlasništvu, bit će izdano 141,883 Novih dionica. Nakon izdanja Novih dionica, PPHE Hotel Grupa neizravno će držati 51,97% udjela u temeljnom kapitalu Arene.

Arenina javna ponuda dionica prva je javna ponuda hrvatskog hotelijerskog društva te najveće prikupljanje sredstava jedne hrvatske kompanije nakon 2007. godine.

Očekuje se da će sredstva prikupljena javnom ponudom dionica biti korištena za:

  1. ubrzavanje provedbe plana kapitalnih investicija Arena Grupe s ciljem obnove niza smještajnih objekata u Hrvatskoj i financiranje širenja poslovanja Arena Grupe u Regiji srednje i istočne Europe;
  2. korištenje opcije stjecanja preostalih 12% udjela u društvu Sugarhill Investments B.V. (uključivo s pripadajućim troškovima transakcije) od PPHE Hotel Grupe, nakon čega će Arena u neizravnom vlasništvu imati cjelokupno poslovanje u Njemačkoj i Mađarskoj te
  3. otplatu i refinanciranje duga Arene, ovisno o okolnostima, kako bi se postigli povoljniji uvjeti financiranja.